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Bedürfnisse und Risiken

Das richtige Erfassen ihrer Bedürfnisse und ihrer Risikobereitschaft

führt uns

  • zu einer gemeinsamen Definition Ihres Investitionsprofils
  • zur Festlegung der am besten geeigneten Anlagestrategie
  • zum Gleichgewicht zwischen zugelassenem Risiko und erwartetem Ertrag

Im Rahmen eines Verwaltungsmandates können Sie zwischen fünf Profilen, abgestuft nach Risikobereitschaft, wählen:

Fixes Einkommen

  • Obligationen, Obligationsfonds mit tiefer Duration
  • kurzfristige Anlagen

Risiko: Tief - Erhalten der Kapitalsubstanz

Ertrag

  • maximal 20% Aktien

Risiko: Mässig - Einkommen durch regelmässigen Ertrag

Ausgeglichen

  • maximal 60% Aktien

Risiko: Mittel - Einkommen durch regelmässigen Ertrag und Kapitalgewinne

Wachstum

  • maximal 75% Aktien

Risiko: Hoch - Einkommen durch Kapitalgewinne

Aktien

  • ohne Einschränkung

Risiko: Sehr hoch - Suche nach einer Ertragsmaximierung, welche eine wesentliche Vermögensveränderung (Zu- oder Abnahme) bewirken kann.

Sie können uns ebenfalls mit einem einfachen Beratungsmandat beauftragen.

Als Referenzwährung wählen Sie entweder den Schweizer Franken, den Euro, den CAD oder den US Dollar.


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