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Besoins et risques

La bonne compréhension de vos besoins et votre degré d’acceptabilité du risque conduisent à

  • la définition commune de votre profil d’investissement
  • la mise en place de la stratégie de placement la mieux adaptée
  • l’équilibre optimal entre risque toléré et rendement escompté


Dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, vous avez le choix entre cinq profils d’investissement, gradués en fonction de la tolérance au risque:

Revenu fixe

  • obligations, fonds obligataires à faible duration
  • placements à court terme

Risque: Faible - maintien de la substance du capital


Rendement

  • 20% d'actions maximum

Risque: Modéré - réalisation du rendement par un revenu régulier


Equilibré

  • 60% d'actions maximum

Risque: Moyen - réalisation du rendement par un revenu régulier et des gains en capitaux


Croissance

  • 75% d'actions maximum

Risque: Elevé - réalisation du rendement au travers de gains en capitaux


Actions

  • sans limitation

Risque: Très élevé - recherche d'une maximalisation du rendement pouvant entraîner une fluctuation importante de la fortune tant à la hausse qu'à la baisse


Il vous est également possible de nous confier un simple mandat de conseil.

Les monnaies de référence pour chaque profil d’investissement sont au choix le franc suisse, l’euro, le dollar canadien ou le US dollar.

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